История произошла в 1949 году в вымышленном городе Тэйто, где аристократы монополизировали большую часть материальных благ.
И тут появляется некий К-20 - таинственный человек-призрак со способностью изменять свою внешность, которому однажды удаётся переубедить полицию, подозревавшую в совершении преступления акробата цирка Хэикити Эндо, в том, что тот не виновен.
Девятнадцатилетний Аюта пытается пересдать экзамены для поступления в художественное училище, где учится его девушка Натсуки.
На людях Аюта и Натсуки выглядят идеальной парой.
Однажды, Аюта увидел красивую женщину в поезде и влюбился с первого взгляда.
Спустя несколько дней, он увидел её в больнице, когда навещал своего отца.
И она была не только лечащим врачом его отца, но и сестрой Натсуки — Харухи.
Наученная горьким опытом прошлого, Харухи не может принять человека на 8 лет ее младше.
Но реши...