30-е годы.
Застенчивый интеллигент Федоров и хитрый обувщик Гуров, отправившись отдыхать на юг, стали жертвами ошибки на почте - девушка, отправлявшая документы, спешила на свидание и перепутала конверты, в которых лежали паспорта героев фильма, что повлекло за собой ряд комедийных недоразумений.
Действие происходит в начале 1930-х годов.
Молодая супружеская пара живет весело и беззаботно.
Однажды жена с радостью сообщает мужу, что у них будет ребенок.
Это известие огорчает мужа и полностью меняет их жизнь.
Виленский губернатор фон Валь часто посещал городской цирк.
Во время одного из представлений, накануне 1 Мая, в цирке появились листовки с призывом поддержать первомайскую демонстрацию виленских рабочих.
Первомайское шествие рабочих было разогнано казаками, несколько демонстрантов убито, а большая группа участников демонстрации арестована.
Среди последних оказалось много трудящихся-евреев.
Опасаясь погрома, еврейская буржуазная верхушка отправила к губернатору своих представителей с просьбой нак...
Гражданская война.
Раненый красноармеец Егоров попадает в плен к белым.
Ему удается бежать.
Он знакомится с вдовой Полиной Ломакиной и влюбляется в нее.
Легкомысленная мещанка оказывает на мужа сильное влияние.
Егоров становится дезертиром и мешочником.
Однако его мучают угрызения совести, и он уходит на фронт.
После окончания войны Егоров возвращается в свой город и узнает, что его жена живет у спекулянта антиквариатом Зубарева.
Он находит способ встретиться с любимой женщиной и объясниться.
...