Человек, выросший сиротой, наконец-то встречается со своим отцом: психопатом доктором Йозефом Менгеле, хирургом Аушвица, где он ставил генетические эксперименты над заключенными концентрационного лагеря во время Второй мировой войны.
1938 год.
Провинциальный итальянский городок Феррара.
Доктор Фадиати, человек пожилой, обожаемый пациентами, интеллигентный и одинокий, неожиданно для себя влюбляется в студента-красавца Эральдо.
Молодой циник, не пропускающий ни одной красотки и мечтающий о сладкой жизни, готов ответить на чувство Фадиати, но только ради того, чтобы воспользоваться его деньгами и связями...