Два друга-дальнобойщика — любители подраться и побуянить, но это совсем не мешает им быть романтиками.
На Кюсю Момодзиро снова влюбляется, на этот раз в красивую студентку Масако.
Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом.
Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.
Вместе с маленьким сыном ронин начинает кровавое шествие мести против секретного сообщества, убившего жену и поставившего грязное пятно на его доброе имя.
Его жизнь разбита, и он буквально поверил, что он в аду.
Он и его маленький сын становятся одиноким волком и волчонком.
Начало XX века, север Кюсю.
Провинциальные якудза из клана Муцуми-кай давно хотят пробиться на соседний остров и навести там шороху, но главный оябун Урата - человек предпенсионного возраста и не хочет большой войны.
Бойцы терпеливо ждут, когда старик уйдет на покой и передаст бизнес сыну Эйдзи, но в день своего 60-летия старый оябун неожиданно назначает наследником вместо сына добродушного увальня Юхати Омуро.
Новый наследник - человек смелый и любит хорошую драку, но только слишком старомодн...
Йюко Катагири родилась в маленькой деревне.
Её мать больна туберкулезом и не может работать в поле.
Младшие сестры ещё не могут зарабатывать деньги.
Отец Йюко воспользовался случаем и отослал её в Киото работать в чайном доме.
Девушка с покладистым характером легко прижилась в доме терпимости.
Но и у неё есть свои тайны.