Фильм следит за метаморфозами группы Swans — от радикальных экспериментов со звуком в нью-йоркском андеграунде через конфликты, депрессию и алкоголизм к их нынешнему уникальному состоянию: коллектив суровых и собранных людей в черном, играющих многочасовые концерты, больше похожие на ритуальные действа.
Документальная картина посвящена созданию альбома "Skeleton Tree" Никой Кейвом и его группой The Bad Seeds.
В фильме есть записи интервью с самим Кейвом, его женой Сьюзи Бик и коллегой по группе Уорреном Эллисом.