Через год после исчезновения дочери Чарли пропадает еще одна девушка из Элрода, штат Джорджия.
Убежденная в том, что между этими исчезновениями существует связь, Чарли вызывает подозрения и презрение у местных правоохранительных органов и горожан, поскольку она ни перед чем не останавливается, чтобы раскрыть самую разрушительную и мрачную тайну этого города.
Ведущий, имеющий за спиной огромный опыт создания самых разных произведений, подвергает сомнению свою карьеру и собственное здравомыслие, когда одно из его популярных мультипликационных созданий оживает.
Поначалу он думает, что это все галлюцинации, но спустя некоторое время становится понятно, что от этого образа никуда не деться.