Чарли гуляет по ночному Нью-Йорку.
Он сталкивается со старыми знакомыми и случайными людьми: бездомным, спящим под его дверью, умершим другом, парочкой, живущей этажом выше, барменом, парнем, приглашающим его остаться на ночь.
Чарли живет в городе, полном историй о насилии, и любит рассказывать свои собственные.
Но в чем причина его меланхолии?
Два друга Пол и Джош, живущие в тихом районе Нью-Йорка, мечтают усыновить ребенка умершей подруги Пола.
Но однажды, отправившись за молоком, Джош становится свидетелем мафиозной разборки.
Впервые увидев убийство Джош ужасно напуган, за ним начинается охота.
Спасая свою жизнь, Джош убивает сына главаря мафиозного клана.
Теперь спасти жизнь Джоша и Пола может только чудо...