Молодая врач Грейс Бёрнэм направляется из Нью-Йорка в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом.
Грейс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны.
Однако вскоре с ужасом осознаёт, что ребёнок не так прост.
Адам и Бав — лучшие друзья с детства, которые никогда не расстаются.
Вот и в медовый месяц Адам берет друга с собой.
Тем временем, его невеста Сара знакомится с обаятельным французом, который оказывается тайным наркобароном.
Теперь уже совсем непонятно, кто здесь третий лишний.
Стивен оказывается в психиатрической клинике, где ему принудительно дают лекарство от невыясненного психического расстройства.
Кошмары и реальность сливаются в единое целое, и Стивен понимает, что должен выбраться из лечебницы, чтобы восстановить своё психическое здоровье и вернуться к нормальной жизни.