Действие фильма происходит в Имеретии, сразу после подавления революции 1905 года.
В кутаисской каторжной тюрьме ожидают казни 38 революционеров, боровшихся против временного губернатора Кутаисской губернии генерала Алиханова-Аварского.
Их товарищи из большевистского подполья, пытаясь спасти приговорённых, решают сделать подкоп.
К Гураму обращается руководитель институтского кружка народной песни с просьбой о помощи в поиске редких мотивов.
Гурам отправляется в родную деревню, где хочет сделать запись песен в исполнении местных стариков.
Заодно он хочет жениться на Нели, но родители против: им кажется, что он ещё слишком молод, чтобы жениться.
Дед Нели тоже возражает против свадьбы — ему не нравится Гурам и то, как тот относится к собираемым песням.
Но Гураму удаётся склонить упрямого старика на свою сторону, пригласив ...
Широко популярно в Грузии народное сказание, известное еще в глубокой древности под названием «Этериани».
Легенда «Этериани» своей величавой простотой и трогательностью созвучна фольклору других народов — «Тристану и Изольде», «Фархаду и Ширин», «Лейли и Меджнун».
Во время строительства в горах произошел обвал, были уничтожены результаты тяжелого труда многих людей.
Тяжело ранен инженер Зураб Сванидзе.
Виноват в обвале главный инженер строительства Мераб Джапаридзе, который стремился из честолюбивых побуждений в рекордный срок закончить стройку...
Грузия.
Вторая половина XVIII века.
Чужеземцы похищают детей, чтобы продать в рабство, сделать из них со временем верных и безжалостных воинов.
Такая участь постигла Хвичу, который стал доблестным египетским мамлюком Махмудом.
Однажды во время битвы воин услышал предсмертный крик на непонятном, но чем-то волнующем его языке…