Этот фильм на музыку Чаплина, по мотивам произведений Чаплина, но не о Чаплине.
Герой картины — «маленький» человек, артист варьете, антигерой — диктатор, правящий в одном вымышленном государстве.
Талантливая балерина Елена Князева готовится к постановке балета «Мастер и Маргарита».
Но неожиданно балетмейстер отдает роль молодой балерине.
Преодолев отчаяние, Князева начинает работать над образом Маргариты с ученицей.
Фильм-балет по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» на музыку Тимура Когана.
Впервые была предпринята попытка перевести пьесу на язык хореографии.
И хотя за основу был взят мюзикл Ф.Лоу «Моя прекрасная леди», балетмейстер Д.Брянцев и режиссер А.Белинский предложили совершенно оригинальную трактовку известного произведения — танцоры классического балета выступают в постановке в роли настоящих драматических актеров.