Парень Уцуцу и его сестра Юмэ оказываются брошенными жестокими родителями.
Однажды Юмэ становится жертвой нового вируса, превращающего людей в чудовищ, жаждущих человеческой плоти.
Члены полицейского отряда синсэнгуми решают проверить информацию о заговоре и подготовке поджога их штаб-квартиры.
Под видом гейши в гостиницу, где встречаются заговорщики, решено отправить Тидзуру Юкимуру — единственную женщину в группе.