Сбежав из детского дома, подросток Джо Ябуки попадает в трущобы Токио, где умудряется подраться с алкоголиком Данпэем.
Но это не обычный пьяница, в прошлом он был боксёром, у которого была мечта — стать лучшим в Японии.
Или даже мире.
Данпэй видит в Джо того, кто исполнит его мечту, и предлагает тому стать боксёром.
Использованы пьесы из сюиты М.П.
Мусоргского «Картинки с выставки«: «Избушка на курьих ножках» и «Балет невылупившихся птенцов» в исполнении Святослава Рихтера