Иммигрант из России Алекс приезжает в Лос-Анджелес в поисках американской мечты, но находит лишь работу на фабрике по производству секс-игрушек.
Хозяйка фабрики относится к наивному Алексу как к родному сыну — пытается устроить его счастье и знакомит с бывшей порнозвездой Кэтрин.
Начинающая певица Дениз Уэверли/Эдна Бакстон, жертвует своей карьерой, чтобы писать хиты для раскрутки других исполнителей.
Фильм о ее судьбе через победы и поражения, неудачный брак к реалиазации ее мечты - собственного альбома хитов.