1918 год.
Конный красноармейский отряд направляется к монгольской границе для соединения с красноармейцами.
Из-за предательства одного из бурятов отряд остается без лошадей.
Помощник командира Абдай, переодевшись в праздничный халат, отправляется в родной урус к богачу Гамзе.
Благодаря хитрому и смелому плану, герой приводит лошадей в отряд.
Время и место действия фильма — двадцатые годы, Бурят-Монголия.
Герой фильма — маленький батрак-пастушонок Арсалан — становится послушником буддийского храма.
Мальчику не нравится жизнь в монастыре, он часто думает о комиссаре Игнатьеве, которого мать прятала в юрте от белых и который однажды, в знак дружбы, подарил Арсалану кобуру от револьвера.
Набравшись храбрости, мальчик все-таки бежит из монастыря.
В сибирское промысловое хозяйство из Москвы едет молодой ученый Андрей, чтобы внедрить разработанный им новый метод разведения соболя.
По приезде Андрей конфликтует с лучшим охотником района Федором, уличив его в браконьерстве.
Обидевшись, Федор уходит из промхоза - и ставит Андрея в трудную ситуацию.