Некогда лучший в своей профессии монтажёр Рэй в результате несчастного случая остался с плохо гнущимися пальцами и теперь вынужден монтировать низкопробные фильмы.
Однажды прямо в студии убивают актёров из фильма, над которым работает Рэй, и он сам становится главным подозреваемым.
Мужчина решает найти преступника и очистить своё имя, а в это время убийства продолжаются.
Сюрреалистическая притча о 12-летнем Николасе, который пробует разобраться в своих чувствах.
Борющийся с влечением к лучшему другу Бобби и терзаемый являющимся призраком отца, мальчик пытается согласовать свою зарождающуюся сексуальность с тем, что ожидается от него.