В центре сюжета - два сводных брата, один становится наемным убийцей, другой - телохранителем.
Судьба сводит их вместе в Бангкоке.
Брат-киллер хочет бросить свое «ремесло», и сразу же попадает под прицел таких же профессионалов, как он сам.
Наивная девочка по имени Эу, чтобы заработать денег для своей заболевшей бабушки, переезжает из родной деревушки в Бангкок, где ей уготовлен один путь — в бордель к Маме-сан.
Там Эу придется самой постигать школу жизни, а против разных напастей и недоброжелателей у нее есть только одно средство защиты — черная магия, которой ее с детства обучала бабушка.
Правда, колдующим нельзя нарушать определенные правила, иначе зло вселится в них самих.