Бедная и озлобленная китаянка, переодетая под мальчика присоединяется к команде железной дороги «Рокки Маунтенс», чтобы найти своего давно пропавшего отца, и влюбляется в сына владельца железной дороги...
Молодой ученый Шен отличается завидным максимализмом, свойственным молодости – он не верит в учения Будды и считает, что всем в жизни движет только секс и плотские удовольствия.
Женившись на чистой и невинной девушке, он вскоре уходит в путешествие, где решает еще более улучшить свои навыки в любви путем имплантации себе члена коня.
Конечно, это открывает ему новые горизонты в сексе, но совсем не помогает найти смысл жизни.