Взгляд на жизнь и наследие пианиста Пайнтопа Перкинса, ударника Уилли «Биг Айз» Смита и гитариста Хьюберта Самлина.
Фильм захватывает некоторые из последних интервью и их заключительные живые выступления вместе.
Исторические концерты сопровождаются выступлениями и интервью многих блюзовых и рок-звёзд, вдохновлённых легендарными сайдменами.
Участники проекта не просто интересуются блюзом.
Этой музыке принадлежат их сердца.
Вместе и по отдельности они размышляют о природе и сущности блюза, о его трансатлантической одиссее — из Западной Африки в Северную Америку и далее в Европу.