Драматическая история о путешествии любознательного и решительного 14-летнего Адама, который отправляется в полное приключений путешествие по стране после того, как неожиданно обнаруживает загадочное письмо среди вещей своей покойной матери.
В письме содержится список имен и адресов, побуждающий Адама найти своего отца.
Сценариста и поэта Асси интересует только его внутренняя жизнь: сомнения, тревожные мысли и экзистенциальные раздумья.
Но все меняется после того, как его приговаривают к общественным работам с подростками, находящимися под домашним арестом в Беэр-Шеве.