В фильме используется театральная реконструкция малоизвестных фактов Второй мировой войны, когда Румыния не просто поддерживала Гитлера, но по масштабам решения «еврейского вопроса» была на втором месте после Германии.
Лето 1937 года.
Больной костным туберкулезом молодой человек двадцати с небольшим лет отправляется в санаторий на Чёрном море.
Лечение состоит из болезненных уколов в позвоночник и необходимости много времени проводить в постели.
Немного привыкнув в своему печальному положению, Эммануэль вдруг обнаруживает, что и внутри санатория есть своя жизнь.
Валахия, начало 19-го века.
Румынские князи медленно движутся по пути модернизации, но реальность порой отсылает их к стародавним временам и особенностям старинного менталитета.