Т. Ахмадханов

Фильм повествует о воспитаннике Рустама — царевиче Сиявуше, сыне шаха Кавуса.
Воспылала к нему страстью мачеха Судаба, в когда юноша отверг ее любовь, стала мстить ему.
На землю Ирана вторгается войско Афрасиаба, но Сиявуш разбивает захватчиков.
Афрасиаб просит мира и присылает заложников, но старый шах отказывается от мира и приказывает отрубить заложником головы.
Потрясенный Сиявуш покидает родину.
По дороге он встречает дочь Афрасиаба прекрасную Фарангиз и становится ее мужем.
В диких степях ...