Шестилетний Аслак живёт со своей матерью в небольшой деревушке, расположенной между морем и горами Норвегии.
Однажды рядом с деревней обнаруживают растерзанных овец.
Взрослая часть населения полагает, что это были волки, однако Аслак уверен, что в лесу живёт оборотень.
И после того, как бесследно пропадает пёс Аслака, он, не раздумывая, отправляется в лес.
1998 год, пустыня Мохаве, Калифорния.
Коммивояжёр Сэм уже очень устал от разъездов и хочет вернуться к семье.
Он звонит то жене, то начальнику, чтобы отпроситься, но всё время натыкается на автоответчик.
В это время в небе появляется загадочное красное свечение, и скоро Сэм узнает, что в округе орудует убийца.