Шестилетний Аслак живёт со своей матерью в небольшой деревушке, расположенной между морем и горами Норвегии.
Однажды рядом с деревней обнаруживают растерзанных овец.
Взрослая часть населения полагает, что это были волки, однако Аслак уверен, что в лесу живёт оборотень.
И после того, как бесследно пропадает пёс Аслака, он, не раздумывая, отправляется в лес.
Успешная женщина-политик нанимает частного детектива Варга Веума.
Она хочет найти свою пропавшую дочь не вызывая много внимания.
В ходе своего расследования Веуму становится известно о международной компании по продаже химикатов и ее отношениях с коррупцией, черным-бизнесом, и убийством.