Парень Серёжа, с детства мечтающий о полётах, берет у своего дяди старенькую «Волгу» и отправляется в соседний город Балашов, чтобы поступать в лётное училище.
В пути он встречает Оксану, сбежавшую от матери, и, согласившись её подкинуть, с новым чувством влюбленности едет к мечте.
Но внезапная поломка машины срывает все планы, а Оксана бесследно исчезает.
2000-е.
Ане исполнилось тринадцать.
Она впервые остается дома одна под присмотром своего соседа — панка Арса, в которого давно влюблена.
Аня вынуждает Арса взять её в свою молодёжную компанию с загадочным названием «Авако», чтобы провести с ними всю ночь и наконец-то привлечь внимание Арса.
Максим встречает в ночи заблудившуюся в подмосковном городе француженку, которая ищет Кремль.
Он соглашается довести её до автобусной остановки, чтобы девушка добралась до Москвы.
Однако по пути к остановке Максим влюбляется в иностранную гостью, и теперь делает всё, чтобы не дать ей уехать.