В 1904 году после не очень долгой беседы с Норой Барнакл, которая работала горничной в отеле, ирландский писатель Джеймс Джойс, уже стоявший на пороге международной известности, убедил её поехать с ним в итальянский Триест, где он в тот момент работал.
Нора согласилась.
Так начинается бурный и страстный любовный роман, длившийся восемь лет и вдохновивший Джойса на создание образа Молли Блум в романе «Улисс».
События фильма происходят в 1913 году.
Однажды, прогуливаясь по залитой лунным светом сельской местности Дарэма, плотник Роберт Брэдли видит нечто похожее на призрака.
На самом деле призраком оказывается таинственная Милли Торман, которую местные жители прозвали Мотыльком.
Милли - светлая, воздушная и настолько наивная девушка-ребенок, что окружающие считают ее полусумасшедшей.
Роберт Брэдли заводит с ней дружбу.