Изгнав демона из бывшего боевого товарища пулей в лоб, отец Ромеро забирает его тело и садится на самолёт в Сайгон, чтобы на чужбине упокоить дух однополчанина.
Но в полёте происходит непредвиденное — злая сущность начинает вселяться в ничего неподозревающих пассажиров.
Три студента по воле судьбы оказываются в плохом районе, где им совсем не рады.
Банда бомжей с безумцем во главе объявляет им войну и неизвестно, кто из них сумеет дожить до рассвета...
Где-то за городом у паренька по имени Ланс сломалась машина.
Ситуация, знакомая многим, но к счастью рядом тут же оказался добрый самаритянин на пикапе, который согласился подбросить бедолагу до города.
Все бы ничего, но водитель ведет себя странно.
Так Ланс попадает в переплет, в котором начинает терять некоторые части своего тела.