Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным.
Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски.
Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.