Шестилетний Сережа из детского сада «Янтарный» находит волшебный камешек — «куриного бога».
Если смотреть через дырочку в камешке, то мир становится сказочным и прекрасным.
С этим сокровищем и отправляется Сережа путешествовать, встречаясь с самыми разными людьми, пока его не находят воспитатели.
Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным.
Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски.
Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.