Глава новой независимой страны свергнут в результате государственного переворота.
Он вынужден бежать в горы, где, по слухам, скрываются лояльные ему группы войск.
С их помощью он мечтает вернуться из изгнания и восстановить власть.
Следуя за проводниками, он совершает долгий изнурительный переход, в течение которого его чувство уверенности уступает место сомнениям, а надежда соседствует с отчаянием.
Наконец герой достигает деревни Хибула, в которой решится его судьба.
Старый абхазский крестьянин приплывает на один из маленьких островов на реке Ингури.
Старик строит хижину для себя и своей внучки, пашет землю, сеет кукурузу.
Наблюдая за тем, как взрослеет и расцветает его внучка, как созревает кукуруза, пожилой мужчина сталкивается с цикличностью жизни на земле...
12-летний Тедо живет с матерью Кето в хлипкой лачуге на окраинах Тбилиси.
Мальчик работает в автомастерской, все заработанные деньги отдавая матери.
Несколько лет назад Тедо и Кето вынуждены были оставить дом в Абхазии.
Гражданская война отняла у них все и разделила их семью – в Абхазии остался отец Тедо.
У Кето есть любовник, и она совсем не думает о том, чтобы воссоединиться с мужем.
Тедо сильно переживает неверность матери и однажды решает убежать к отцу.
На пути в Абхазию Тедо встречает разн...