Вей убивает в поединке брата своей возлюбленной и пускается в бега, поклявшись больше никогда не использовать свое искусство рукопашного боя.
Устроившись грузчиком в маленьком порту, Вей становится свидетелем издевательского отношения к рабочим со стороны членов преступного синдиката.
Доведенный до отчаяния убийством одного из своих друзей он вынужден нарушить данную клятву и вступить в схватку с бандитами.
Отряд японской армии послан на подавлении очага сопротивления в одну из китайских провинций.
Возглавить борьбу с захватчиками должны повстанцы в совершенстве владеющими древними искусствами рукопашного боя под предводительством Хи Су.