Жизнерадостное и яркое зрелище по мотивам классики украинского театра — пьесы Г. Квитки-Основьяненко, с лиричной музыкой мэтра украинской оперетты Кирилла Стеценко.
Июль 1941. Небольшой украинский городок оккупирован немцами. Пионер Валя Котко со своими друзьями помогают партизанам следить за немцами и добывать оружие.