После горького поражения в президентской кампании американский политик Теодор Рузвельт вместе со своим давним другом Фаррелом Нэшем и его сыном Кермитом отправляется в экспедицию по тропическим лесам Бразилии, чтобы исследовать последнюю неизведанную реку в стране - Рио-да-Дувида ("Река сомнения").
Возглавлял экспедицию выдающийся бразильский военный и исследователь Ка́ндиду Рондон, в честь которого был назван бразильский штат - Рондония.
А река впоследствии была переименована в реку Рузвельт.
Год 1951.
Нью-Йоркская поэтесса Элизабет Бишоп в поисках новых источников вдохновения отправляется в Рио-де-Жанейро, чтобы встретиться со своей подругой Мэри.
Там застенчивую Элизабет поражает бразильская чувственность...