XVII век, Чосон, остров Чеджу (старое название — Тхамна).
Молодой англичанин Вильям терпит кораблекрушение и попадает на неизвестный ему остров, где встречает девушку Чан Бо-джин, которая отродясь не видела белых людей.
Японский друг Вильяма Ан подослан матерью англичанина, чтобы тот доставил её сына на родину живым и невредимым.
Пак Кю — молодой аристократ, которого ссылают на остров из-за любовных связей с замужними женщинами, и ему приходится жить с простолюдинами.
В дорогих и престижных клубах есть свои «тузы» - мальчики, которые развлекают посетительниц.
Сын-у - один из них.
Выросший в богатой семье он требует к себе особого отношения.
Утверждает, что он другой, не такой как все.
Однажды Сын-у встречает Чи-вон - очередную клиентку.
И теперь соблазнитель сам пал жертвой очарования.
Чэ-хён - нахальный парень, который является менеджером всех молодых «тузов».
Несмотря на то что Чэ-хён живет со своей девушкой, он продолжает встречаться с другими женщинами и...