На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше.
Затойчи сидит в тюрьме за воровство.
Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами.
И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их здания суда.
Его схватили и приговорили к маленькому сроку заточения в тюрьме.
Позже,...
Молодой виолончелист Госю без ума от Бетховена, но пока он еще недостаточно хорошо играет, чтобы понравиться своим товарищам.
До большого концерта остается десять дней, а он по-прежнему не готов, хотя в поте лица тренируется.
И вот, каждый вечер к нему начинают приходить животные, которые помогут Госю научиться играть, слушая свое сердце...