Перевал Амаги
Год 1926. Недовольный отцом-пьяницей и постоянными ссорами с матерью 15-летний Такити бежит из дома. Во время его перехода через гору Амаги он встречает разных людей, в том числе красивую проститутку ...
Кура
Рэцу родилась в семье, владеющей известной винокурней, наследников мужского пола у хозяина нет, а у Рэцу проблемы со зрением. Несмотря на свой недуг, она мечтает продолжить отцовское дело.