Карнавал изображен с живописной точностью и живостью.
В фильме показан не сам парад, а подготовка к нему, ожидания, последние часы перед событием, когда тела преображаются.
Фильм превращает канун события в источник тайны и визуального волнения.
Габриэль только переехал жить к своему коллеге Хуану в пригород Буэнос-Айреса.
Застенчивый и сдержанный, Габо не отвечает на непристойные прикосновения и многозначительные взгляды товарища.
Однако совершенно очевидно, что их тянет друг к другу.