Действие картины начинается с предсмертных дней Пушкина и заканчивается гибелью Лермонтова.
Страдающий, радостно-взволнованный, одухотворенный, мятежный – таким предстает перед зрителями великий русский поэт в гениальных строчках его стихов, в глубоких размышлениях, в смелых и дерзких поступках.
Йозеф Швейк сбежал из тюрьмы и мобилизовался в армию на Балканы, где действует карательный отряд.
Без сомнения и страха он старается помочь партизанам, придумывая хитроумные способы расправы над Гитлером.