Великий жрец Ши Ин вляюбляется в свою ученицу Чжу Янь.
Но монашеский обет безбрачия, а также правила отношений между учителем и учеником становятся серьёзной преградой на пути этих чувств.
Кроме того, влюблённые оказываются по разные стороны в политической борьбе.
Воительница Пэй Жун из очередного похода привозит красивого юношу с необычными глазами и оставляет его жить у себя во дворце.
Вскоре в округе начинают происходить загадочные убийства.