1973 год.
Уругвай находится под военной диктатурой.
Одной осенней ночью трое заключенных прямиком из своих камер отправляются на секретную военную операцию, девиз которой — «Если мы не можем их убить, то сведем их с ума».
Трое героев оказываются в одиночном заключении на 12 лет.
Среди них — Хосе Мухика, будущий президент Уругвая.
Главный герой - Яков Каплан, еврей, бежавший в Уругвай во время Второй мировой войны.
Сейчас ему 76 и мысли о собственном «предназначении» все чаще не дают ему покоя.
Узнав, что прибрежный ресторанчик держит странный немец, он убеждается, что тот, нацистский преступник.
Это ли не смысл жизни - отдать преступника в руки израильского правосудия.