Повествование об одной из фигур китайской мифологии - юном воине Нэчжа, одном из сыновей влиятельного дворянина Ли Джинга.
Рождение маленького богатыря было чудесным - он появился из цветка лотоса.
В то время братья-драконы Южного, Северного и Западного морей, под водительством брата, могущественного Царя драконов Восточного моря Лун Вана - повелителя дождей и бурь, причиняли много страданий людям.
Ради собственного развлечения они силой стихий уничтожали города и губили многие жизни, требуя себ...
Сунь Укун — необычная обезьяна.
Он был рожден из недр горы, на которую снизошла Небесная благодать.
Будучи чрезвычайно умным и способным, он выучился разнообразной магии и кунг-фу, постиг вершины 72 волшебных превращений, став Царем обезьян.
Но Царь обезьян отличается буйным необузданным нравом.
Он бунтует, не желая подчиняться законам жизни, установленным для всех остальных.