Канун первой мировой войны.
Казаки одной из донских станиц уходят в лагерь на военные сборы.
Среди них Степан, муж молодой казачки Аксиньи.
Проводив нелюбимого мужа, Аксинья сближается с Григорием, сыном казака Пантелея Мелехова.
Старик, узнав о связи сына с чужой женой, решает остепенить его и женит на дочери богатого казака Коршунова Наталье.
Но женитьба не смогла заглушить любви Григория к Аксинье...
Веяния новой жизни почти не коснулись деревни Медвежий Лог.
Как и прежде, крестьяне и охотники вынуждены втридорога покупать соль и порох у местного кулака — мироеда Вагина; по-прежнему ореолом святости и благочестия окружен юродивый монах Ферапонт — верная опора кулака.
Новое ворвалось в глушь вместе с экспедицией, прибывшей на строительство железнодорожной ветки.
Одновременно в селе был организован кооператив.
Больше не надо было за бесценок отдавать пушнину кулаку Вагину и покупать в его лав...
О борьбе большевиков-подпольщиков и красных партизан в тылу колчаковских войск, завершившейся нападением на вражеский поезд, захватом в плен Колчака и обнаружением тщательно охраняемого им золотого запаса.