Алиса и кот Джулиус принимают участие в гонке на дирижаблях.
Дело осложняется тем, что один из участников гонки противостоит соперникам самым радикальным образом...
Алиса — владелица железной дороги, а кот Джулиус — её работник.
Им предстоит транспортировать крупную сумму денег, но об этом узнаёт банда Одноногого Пита и готовит ограбление поезда.
Алиса уезжает из дома, а кот Джулиус остаётся его охранять.
Погнавшись за мышью, он случайно падает в бочку с пивом и пьянеет до беспомощности.
Мыши тем временем устраивают в доме настоящий кавардак.