Злобный чародей Пендрагон метит на трон Корнуолла, намереваясь украсть королевскую дочку и жениться на ней.
С помощью своего подручного великана он похищает принцессу, но на её счастье великан попадается на глаза деревенскому парню, решившему помочь девушке.
Рассказ о попытках пограничного скаута Джима Рида определить местонахождение вождя команчей Куана Паркера и обсудить мир между американцами и индейцами.
Хотя команчи остаются в состоянии войны с мексиканцами, вождь племени считает, что мир с американцами лучше войны.
Рид должен убедить Куана, что индейцы должны также сложить оружие против мексиканцев.
Но не все хотят мира и среди американцев, и среди команчей...