Поздняя осень 1982 года, в Москве действует банда налетчиков, грабящих квартиры по чьей-то наводке.
Этим делом занимается сотрудник уголовного розыска майор Корнеев, человек честный и неподкупный.
Корнееву предстоит сложное расследование, которое выведет его на высшие милицейские чины...
В 1985 году прошло последнее представление на манеже цирка на Цветном бульваре...
Старое здание планировали снести, а на его месте построить новое.
По этому поводу сделан фильм, в котором директор цирка Юрий Никулин вспоминает его историю.
Его рассказ чередуется с цирковыми номерами из репертуара старого цирка, а также кадры последнего шоу Старого Цирка на Цветном Бульваре.