Бандиты организованные сразу двумя иностранными резидентурами уводят из Алтая в Китай караваны с золотом.
Командиру партизанского отряда Егору Перекрестову поставлена задача найти спрятанный в горах прииск.
Цена выполнения этого задания будет исключительно высока.
Немецкая субмарина атакует и топит советскую подводную лодку.
Единственный уцелевший моряк, Шальнов, раненым попадает в плен.
Ему удается обмануть немецкого капитана и заманить немецкую подлодку на заминированный участок морской акватории...
1917-й год.
Временное правительство отправляет все новые эшелоны солдат на германский фронт.
Но солдаты хотят мира и отказываются идти в наступление.
Большевики готовятся к восстанию.
День назначен.
7 октября раздается залп с крейсера «Аврора».
Над городом встает Великое зарево.
В одном из украинских поселков живут двое ребят — Миша и Дуняша.
Миша увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод».
Внезапно поселок подвергается нападению банды Махно.
Ребята решают сколотить небольшой отряд.
К ним присоединяется уличный акробат Том Джаксон.
С этого момента начинаются героические приключения трех юных разведчиков, бойцов Первой Конной армии.