Грузия начала XX века.
Сборщик орехов Каленике из горного селения пришел в Кутаис продавать свой товар.
А в это время на площади города шло представление борцов из труппы антрепренера Баадура Херхеулидзе.
Каленике принял участие в соревновании и легко победил фаворита труппы Ахмеда.
Антрепренер пригласил талантливого парня к себе.
Простодушный и честный Каленике привязался к семье Херхеулидзе, а его приемную дочь Гюли полюбил.
Между тем росла и борцовская слава крестьянина из Лечхуми.
На Всеми...
Мальчик-сирота Лазаре бродит из деревни в деревню в поисках работы.
Он попадает в услужение поочерёдно к злобному слепому, жадному священнику и обедневшему князю.