Парень, живущий в сельской местности, играет на арфе и мечтает стать великим музыкантом.
Однажды, поссорившись с отцом, он сбегает в город, чтобы играть музыку.
Тем временем Смерть, уставший от своей работы, уходит в Иностранный легион, где пытается все забыть.
А на его место вынуждена встать его внучка, которая ничего не понимает в работе дедушки-Смерти.
Короля Ланкра убил его коварный родич, но с помощью трех ведьм - матушки Ветровоск, нянюшки Ягг и молодой Маграт Чесногк - его младенец-сын оказывается спасен и вывезен из страны труппой бродячих актеров.
Новый король - безумный и жестокий тиран, ненавидящий свою землю.
Ведьмы вступают с ним в борьбу...