По мотивам повести Василия Барки «Жовтий Князь».
В основе сюжета исторические события 1932-1933 годов, когда преступления сталинско-большевистского режима против украинского крестьянства привели к трагедии – тотальному голоду на Украине.
Конец 1920-х годов, период украинизации.
Харьковский служащий Мина Мазайло решает изменить свою украинскую фамилию на российскую – Мазенин, поскольку считает ее более солидной.
Лондон, середина XVI столетия.
В один и тот же день рождаются два мальчика — Том, сын вора Джона Кенти, ютящегося в вонючем тупике Двор Отбросов, и Эдуард, наследник короля Генриха Восьмого.
Эдуарда ждет вся Англия, Том не очень-то нужен даже собственной семье.