Намереваясь отыскать альтернативный путь в Индию, Христофор Колумб убеждает королевскую чету Испании проспонсировать его морскую экспедицию.
Но ему решает помешать турецкий султан, чья казна не в последнюю очередь формируется за счёт налогов с караванов, идущих по старому маршруту.
Фильм состоит множества сцен, включающих в себя записи концертов в Madison Square Garden и съёмки за кулисами в Baltimore Civic Centre осуществлённые в том же туре, которые перемежаются с постановочными сюжетами.
В кинематографических сценах отображены эпизоды нападения мафии и эпизоды в стиле фэнтэзи.