По сюжетам украинской любовно-эротической литературы XIX и XX веков.
Состоит из новелл «Остров любви», «Сон», «Природа», «Приговор», «Кошечка», «Дьяволица», «Поединок», «Обручение», «Невеста», «Блуд».
Мать и дочь приезжают в Киев из провинции.
Дочка окончила школу с медалью — и мама мечтает увидеть ее студенткой престижного вуза.
Поселившись на даче старого друга матери, они окунаются в «столичную жизнь»...
Цыган Василь полюбил красавицу Галю.
Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу - и решил ради Гали остаться в деревне.
Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж.
Но пройдет время - Василь затоскует по табору и станет просить прощения у матери и Азы.